前不久，一場(chǎng)“拉閘限電”席卷各省，我國(guó)一些地區(qū)出現(xiàn)供電緊張、拉閘限電的情況。江蘇、廣東、云南、浙江等20多個(gè)省份相繼啟動(dòng)有序用電，多地工業(yè)企業(yè)被要求錯(cuò)峰用電。

本次限電力度更甚于去年12月以及今夏的限電措施，部分省份限電政策延續(xù)至四季度。各企業(yè)紛紛發(fā)布停產(chǎn)減產(chǎn)公告，有的嚴(yán)重地區(qū)出現(xiàn)企業(yè)“開(kāi)二停五”、甚至“開(kāi)一停六”現(xiàn)象。

不僅如此，十一國(guó)慶期間，全國(guó)各地紛紛響應(yīng)節(jié)約用電的倡議，廣州、深圳等諸多城市的夜晚更是暫停了燈光秀表演。

                    

為何會(huì)限電停產(chǎn)？

在此輪限電原因的討論中，主要是由于近期緊張的電力供給無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的電力需求，電網(wǎng)公司為保證電網(wǎng)安全而采取的應(yīng)對(duì)措施。

供需失衡：我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快、疫情防控得力，集中了全球生產(chǎn)供應(yīng)鏈的巨大產(chǎn)能，電力需求增長(zhǎng)過(guò)快。而原材料成本卻是一路飆升，包括煤炭這一火力發(fā)電廠所必需的原料的價(jià)格急劇上漲，讓電廠成本不斷加大，由此形成的發(fā)售電價(jià)格倒掛，各火力發(fā)電廠每日虧損運(yùn)轉(zhuǎn)。煤炭供給不足引起的煤炭?jī)r(jià)格暴漲、煤電價(jià)格倒掛，導(dǎo)致很多燃煤電廠發(fā)電是虧本的，發(fā)的電越多，虧的錢越多，因此他們發(fā)電的積極性不足。

此外，今年以來(lái)，對(duì)“能耗雙控”的考核一直比較嚴(yán)格，此輪限電更是引發(fā)對(duì)“能耗雙控”政策的關(guān)注。

能耗雙控：8月，國(guó)家發(fā)改委辦公廳印發(fā)了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》，相關(guān)省份被亮了“黃牌”“紅牌”。于是，一些地方加強(qiáng)了能耗管控，甚至采取了拉閘限電的強(qiáng)硬措施。從能耗強(qiáng)度降低情況看，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)省（區(qū)）能耗強(qiáng)度同比不降反升，10個(gè)省份能耗強(qiáng)度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求，全國(guó)節(jié)能形勢(shì)十分嚴(yán)峻。



它將會(huì)給行業(yè)帶來(lái)哪些影響？

1.對(duì)制造業(yè)中低端產(chǎn)能、高耗能行業(yè)產(chǎn)能有直接負(fù)面影響，長(zhǎng)遠(yuǎn)看優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

從短期來(lái)看，限電對(duì)傳統(tǒng)低端產(chǎn)能造成的沖擊比較大。鋼鐵、煤炭、電解鋁、銅、化工等行業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)仍然是消耗大戶，將面臨不小的生產(chǎn)壓力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此次限電進(jìn)一步凸顯了我們需要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫性。

在相關(guān)政策的推動(dòng)下將進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，淘汰對(duì)環(huán)境不友好、能耗效率低、單位能源產(chǎn)值輸出低的產(chǎn)能。這些門檻較低的落后產(chǎn)能在限電的情況下陷入生存危機(jī)，限電措施能夠變相倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，淘汰低端產(chǎn)業(yè)，從而促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)向中高端邁進(jìn)。

2.如果停電波及范圍擴(kuò)大，涉及工控企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈，可能影響到工控企業(yè)利潤(rùn)。

上半年，由于外部大環(huán)境影響，原材料、配套零件、人工費(fèi)用等成本持續(xù)上漲，不少自動(dòng)化企業(yè)發(fā)布漲價(jià)函。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，部分企業(yè)不能夠像工業(yè)自動(dòng)化龍頭企業(yè)一樣擁有更高議價(jià)權(quán)，只能選擇自行消化成本上漲帶來(lái)的壓力。

在此次能耗雙控要求下，高耗能企業(yè)限產(chǎn)力度進(jìn)一步增強(qiáng)，成本壓力下，企業(yè)利潤(rùn)面臨縮減。

盡管短期受原材料價(jià)格上漲、芯片短缺以及能耗雙控等多重因素影響有所波動(dòng)，增加了大部分工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)不確定性，但從目前來(lái)看，拉閘限電對(duì)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)影響有限，不會(huì)出現(xiàn)大面積產(chǎn)品漲價(jià)現(xiàn)象。

但是對(duì)于中小工控企業(yè)或者供應(yīng)鏈相對(duì)不完善的工控企業(yè)，如果停電影響其生產(chǎn)交付，也將進(jìn)一步增加其短期財(cái)務(wù)壓力。

3.剛剛穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈面臨再度紊亂，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能加大。

此次限電中，涉及多個(gè)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)分布區(qū)域，目前有媒體向一汽大眾、江淮、比亞迪、吉利、蔚來(lái)、理想等多家車企求證，多數(shù)車企回復(fù)稱整車生產(chǎn)沒(méi)有受到影響，但供應(yīng)商有所波及。

限電措施在一定程度上導(dǎo)致制造業(yè)企業(yè)開(kāi)機(jī)率下降，臨時(shí)停產(chǎn)甚至是長(zhǎng)期的限電生產(chǎn)，不僅僅會(huì)使得企業(yè)延期交貨，更會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下造成一定的不利影響。

例如，蘋(píng)果的幾家關(guān)鍵供應(yīng)商，比如機(jī)械零件制造商乙盛精密工業(yè)股份有限公司和印刷電路板制造商欣興電子股份有限公司，都受到了限電影響。在新款 iPhone 等電子產(chǎn)品旺季期間，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性將面臨風(fēng)險(xiǎn)。目前，限電措施已經(jīng)打擊到特斯拉、微軟、惠普和戴爾等關(guān)鍵供應(yīng)商，同時(shí)擾亂了高通、輝達(dá)和英特爾的芯片封裝、測(cè)試和生產(chǎn)。

4.大量新建項(xiàng)目可能延期，環(huán)評(píng)嚴(yán)格。

隨著相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃、政策的陸續(xù)出臺(tái)，勢(shì)必會(huì)形成更加嚴(yán)格的、約束性的行業(yè)減排目標(biāo)，處于高排放行業(yè)價(jià)值鏈中的企業(yè)，將承擔(dān)更多重任。根據(jù)部分工程師反饋，高耗能行業(yè)新建項(xiàng)目和在建項(xiàng)目面臨延期，環(huán)評(píng)指標(biāo)更加嚴(yán)格，對(duì)于自動(dòng)化產(chǎn)品的需求或降低。

例如，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》，從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無(wú)下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項(xiàng)目。

5.龍頭企業(yè)會(huì)加大數(shù)字化投入，精益生產(chǎn)，綠色制造被重視。

制造業(yè)一直是能源消耗大戶，大部分制造企業(yè)還處在高耗能、低利潤(rùn)的勞動(dòng)密集型階段，并且長(zhǎng)期存在能源利用效率低的問(wèn)題。此輪限電風(fēng)波下，將進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)及其高耗能產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。通過(guò)購(gòu)買先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備的方法降低污染，加強(qiáng)節(jié)能管理，引入能源管理系統(tǒng)等，提升效率，減少能耗。制造業(yè)的高能耗雖然無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)飛躍，但在數(shù)字化技術(shù)的加持下，將極大地提升工廠用電能效。

6. 為保證今冬電力供應(yīng)，煤電改革箭在弦上。

內(nèi)蒙古已經(jīng)復(fù)產(chǎn)72座煤礦，保證電煤供應(yīng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)其他煤礦也將根據(jù)情況適度復(fù)產(chǎn)。同時(shí)電價(jià)上下浮動(dòng)20%的政策已經(jīng)公布，增加電力行業(yè)發(fā)電積極性。但是會(huì)將進(jìn)一步助推下游制造業(yè)的成本壓力。

7. 新能源發(fā)電，儲(chǔ)能項(xiàng)目投資力度進(jìn)一步加大。

為保證電力和煤炭等供應(yīng)，最新消息顯示，要加快應(yīng)急備用和調(diào)峰電源建設(shè)。積極推進(jìn)煤炭、天然氣、原油儲(chǔ)備及儲(chǔ)能能力建設(shè)。政策力度不斷上升，未來(lái)，儲(chǔ)能項(xiàng)目投資力度將進(jìn)一步加大。

                     

電價(jià)要漲了？市場(chǎng)交易電價(jià)浮動(dòng)不超過(guò)20%

據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息，10月8日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應(yīng)，保障群眾基本生活和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保障能源安全、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定是“六保”的重要內(nèi)容，要發(fā)揮好煤電油氣運(yùn)保障機(jī)制作用，有效運(yùn)用市場(chǎng)化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應(yīng)。

會(huì)議指出：

● 一要堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障群眾生活和冬季取暖用能，特別要確保東北地區(qū)冬季用煤用電。

● 二要在保障安全生產(chǎn)前提下，推動(dòng)有潛力的煤礦釋放產(chǎn)能，加快已核準(zhǔn)且基本建成的露天煤礦投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。交通運(yùn)輸部門要優(yōu)先保障煤炭運(yùn)輸。

● 三要支持煤電企業(yè)增加電力供應(yīng)。針對(duì)煤電企業(yè)困難，實(shí)施階段性稅收緩繳政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保障合理融資需求。

● 四要改革完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。推動(dòng)燃煤發(fā)電電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，在穩(wěn)定居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)電價(jià)前提下，將市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍由分別不超過(guò)10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過(guò)20%，加強(qiáng)分類調(diào)節(jié)，對(duì)高耗能行業(yè)由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮20%限制。鼓勵(lì)地方對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶用電實(shí)行階段性優(yōu)惠。

● 五要推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，做好煤、氣、油儲(chǔ)備。

● 六要堅(jiān)決遏制兩高項(xiàng)目盲目發(fā)展。完善地方能耗雙控機(jī)制，推動(dòng)新增可再生能源消費(fèi)在一定時(shí)間內(nèi)不納入能源消費(fèi)總量。 查看原文